M&A Advisory / Corporate Finance Services

Buy-Side Advisory / Outsourcing der M&A Abteilung

Unsere Buy-Side Advisory Services helfen Ihnen, strategische Unternehmenszukäufe erfolgreich durchzuführen. Wir begleiten Sie durch den gesamten Prozess, von der Identifizierung potenzieller Zielunternehmen bis hin zur Integration nach dem Kauf.

Wir unterstützen Sie bei:

Durchführung von Marktanalysen und der Identifizierung potenzieller Wachstumsfelder und Zielunternehmen
Entwicklung und Umsetzung einer maßgeschneiderten Akquisitionsstrategie
Identifikation der Übernahmekandidaten (Long-/Short-List)
Ansprache der Targets und der Initiierung von unverbindlichen Erstgesprächen
Initiale Bewertung des Targets und Erstellung eines integrierten Planungs- und Bewertungsmodells zur Ableitung des Unternehmenswertes
Entwicklung einer Verhandlungsstrategie und Verhandlungsunterstützung
Durchführung der Due Diligence und Risikobewertung → Referenz / Link zu FDD einfügen
Erstellung von Entscheidungsvorlagen für Gremien (Aufsichtsrat, Gesellschafter, Investment Committe)
Verhandlung der Vertragsinhalte und Dokumentation (Contract Assistance)
Unterstützung bei der Gestaltung finanzrelevanter Teile des Kaufvertrags (Contract Assistance)
Beratung in finanziellen und steuerlichen Fragen des Unternehmenskaufvertrages (Contract Assistance)
Beachtung der in der Due Diligence identifizierten Ergebnisse und Risikofelder bei der vertraglichen Gestaltung (Contract Assistance)
Closing Account Reviews – Durchsicht der Closing Accounts inklusive Ermittlung des finalen Kaufpreises auf Grundlage der Kaufpreisanpassungsklausel im Anteilskaufvertrag (SPA)

Ihr wesentlicher Nutzen:

Valide/fundierte Unterstützung strategischer Entscheidungen
Sicherstellung eines effizienten, stringenten und zielorientierten M&A-Prozesses
Steigerung der Transaktionssicherheit durch eine strukturierte Vorbereitung
Optimierung der Transaktionsgeschwindigkeit durch professionelle Vorbereitung
Entlastung eigener Ressourcen – Minimierung von Störungen im laufenden Betrieb während des Kaufprozesses
Führung des M&A-Prozesses unter Einhaltung von Compliance-Regeln unter frei von Interessen handelnder Personen
Stärkung der Verhandlungsposition

M&A Advisory / Corporate Finance Services

Sell-Side Advisory

Unsere Sell-Side Advisory Services unterstützen Sie dabei, den bestmöglichen Wert für Ihr Unternehmen zu erzielen. Wir begleiten Sie durch den gesamten Verkaufsprozess, von der Vorbereitung bis zum Abschluss der Transaktion.

Wir unterstützen Sie bei:

Durchführung einer umfassenden Unternehmensbewertung und einer Analyse der Exit-Readiness → Referenz / Link zu CFO Advisory einfügen
Entwicklung und Umsetzung einer überzeugenden Verkaufsstrategie („Equity Story“)
Vorbereitung Verkaufsdokumente (NDA, Teaser, Process Letter, IM, etc.)
Identifizierung und Ansprache potenzieller Käufer
Analyse indikativer Angebote/LOI
Prozess-, Datenraum- und Q&A-Management
Contract Assistance:
Verhandlung der Vertragsinhalte und Dokumentation, sowie Unterstützung bei der Gestaltung finanzrelevanter Teile des Kaufvertrags
Beratung in finanziellen und steuerlichen Fragen des Unternehmenskaufvertrages
Beachtung der in der Due Diligence identifizierten Ergebnisse und Risikofelder bei der vertraglichen Gestaltung
Unterstützung bei der Aushandlung und Formulierung eines Unternehmenskaufvertrages
Erfüllung der Vollzugsbedingungen („Closing Conditions“)

Ihr wesentlicher Nutzen:

Steigerung der Transaktionssicherheit durch eine strukturierte Vorbereitung
Optimierung der Transaktionsgeschwindigkeit durch professionelle Vorbereitung
Standardisierte und effiziente Prozess-Strukturierung
Entlastung eigener Ressourcen – Minimierung von Störungen im laufenden Betrieb während des Verkaufsprozesses
Stärkung der Verhandlungsposition

Weitere Services

CFO Advisory Services

Wir unterstützen Sie von der strategischen Vorbereitung und Bewertung vor einem Unternehmenskauf oder -verkauf über die Entwicklung individueller Business Pläne bis hin zur erfolgreichen Integration nach dem Abschluss der Transaktion.

Transaction Services

Wir unterstützen Sie mit unseren finanziellen und steuerlichen Due Diligences und Fact Books dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen und Unternehmenskäufe und -verkäufe erfolgreich zu gestalten.

Valuation Services

Wir unterstützen Sie mit Bewertungen von Unternehmen und Unternehmensteilen für unterschiedlichste Zwecke, beispielsweise im Rahmen von Strukturmaßnahmen, für steuerliche Zwecke sowie bei Bewertungen für Zwecke der Rechnungslegung (Kaufpreisallokation / Impairment Test).