Transaction Services

Financial und Tax Due Diligence

Im Mittelpunkt der Financial Due Diligence steht insbesondere die Analyse der historischen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage unter Berücksichtigung von Branchenrisiken und -merkmalen sowie die Validierung von Planungsrechnungen.

Steuerliche Aspekte repräsentieren eine wichtige Entscheidungsgröße beim Kauf oder Verkauf von Unternehmen oder Unternehmensteilen – über den Kostenfaktor hinaus. Entsprechend frühzeitig, sorgfältig und mit der gebotenen strategischen Weitsicht analysieren und bewerten wir steuerliche Aspekte und berücksichtigen diese bei unseren Empfehlungen.

Aus den Analysen werden klare Aussagen und Handlungsempfehlungen hinsichtlich Chancen, Risiken, Konsequenzen und Perspektiven abgeleitet.

Ihr wesentlicher Nutzen:

Unabhängige Bewertung der Transaktion
Maximierung des Transaktionswertes
Verständnis und Quantifizierung von Chancen und Risiken
Entwicklung einer optimalen Transaktionsstruktur
Gestaltung des Kaufpreises
Unterstützung bei der Gestaltung finanzrelevanter Teile des Kaufvertrags

Financial und Tax Fact Book

Financial und Tax Fact Books haben sich als Marktstandard etabliert.

Wir stellen auf Basis der relevanten finanziellen und steuerlichen Aspekte detaillierte, transparente und strukturierte Informationen zur finanziellen und steuerlichen Situation zur Verfügung, die potenziellen Käufern eine fundierte und effiziente Entscheidungsfindung ermöglichen.

Ihr wesentlicher Nutzen:

Erleichterung des Verkaufsprozesses durch eine strukturierte Vorbereitung
Schaffung von Vertrauen durch transparente und detaillierte Informationen
Frühe Identifikation potenzieller Risiken
Optimale Vorbereitung für eine reibungslose Durchführung des Unternehmensverkaufs
Entlastung Ihrer Mitarbeiter in der Vorbereitung und der Due Diligence Phase

Vendor Due Diligence

Mit der Vendor Due Diligence unterstützen wir Sie, Ihren Unternehmensverkauf durch eine unabhängige Analyse der Chancen und Risiken vorzubereiten, Vertrauen zu schaffen und den Verkaufsprozess effizient zu gestalten.

Ihr wesentlicher Nutzen:

Unabhängige Untersuchung und Validierung der Chancen und Risiken
Schaffung von Vertrauen in die Datenqualität
Verminderung des Risikos Preisnachlässen in der Transaktion
Kontrolle über den Veräußerungsprozess und die Bereitstellung von vertraulichen Informationen
Reduzierung des Zeitaufwands für die Due-Diligence-Prüfung durch Bieter
Minimierung der Störung des operativen Geschäfts
Beschleunigung des Verkaufsprozesses

Tax Structuring

Die steuerliche Strukturierung ist richtungsweisend für die meisten Transaktionen. Sie beeinflusst die Form des Verkaufs und den erzielten Nutzen für unsere Mandanten substanziell.

Unsere Beratung bei der steuerlichen Akquisitionsstrukturierung umfasst insbesondere:

Vermeidung bzw. Minimierung von transaktionsbedingten Steuern
Analyse von steuerlichen Auswirkungen der Kaufpreisverteilung
Steueroptimierte Integration des erworbenen Unternehmens in die Unternehmensgruppe des Erwerbers
Abbildung der gewählten Akquisitionsstruktur im Rahmen der Erstellung der Steuererklärungen
Bei internationalen Sachverhalten unterstützen wir im Nachgang einer Transaktion auch bei der Gestaltung und Dokumentation von Verrechnungspreisen

Contract Assistance

Die Beratung in finanziellen und steuerlichen Fragen des Unternehmenskaufvertrages ist ein integraler Bestandteil unserer Dienstleistung im Rahmen eines Unternehmenserwerbs.

Ergebnisse und Risikofelder, die in der Due Diligence herausgearbeitet wurden, fließen in die vertragliche Gestaltung ein. Als Ergänzung zu qualifizierten Rechtsanwälten unterstützt unser Team bei der Aushandlung und Formulierung eines Unternehmenskaufvertrages.

Weitere Services

CFO Advisory Services

Wir unterstützen Sie von der strategischen Vorbereitung und Bewertung vor einem Unternehmenskauf oder -verkauf über die Entwicklung individueller Business Pläne bis hin zur erfolgreichen Integration nach dem Abschluss der Transaktion.

M&A Advisory / Corporate Finance Services

Wir unterstützen Sie mit unseren umfassenden M&A- und Corporate Finance-Dienstleistungen dabei, fundierte unternehmerische Entscheidungen zu treffen und Unternehmenstransaktionen erfolgreich zu gestalten.

Valuation Services

Wir unterstützen Sie mit Bewertungen von Unternehmen und Unternehmensteilen für unterschiedlichste Zwecke, beispielsweise im Rahmen von Strukturmaßnahmen, für steuerliche Zwecke sowie bei Bewertungen für Zwecke der Rechnungslegung (Kaufpreisallokation / Impairment Test).